Andreas Schultheis
Erfolg ist planbar.
In der Welt der Finanzen zählt jede Entscheidung. Deshalb setzen wir auf individuelle Strategien, die genau auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Kontaktiere uns für eine unverbindliche Beratung
Struktur beim Thema Finanzen?
Seit 2004 haben wir weit über 3.500 Kundenberatungen durchgeführt und dabei sehr vielen unserer Kunden eine Struktur für Ihre Finanzen geben können. Eine strukturierte Planung und eine kontinuierliche Umsetzung sind dabei das Fundament für finanzielle Erfolge. Mit folgenden sieben Bausteinen sollte sich idealtypisch jeder Kunde auseinandergesetzt haben.
- Liquiditätsplanung
- Absicherung
- Altersvorsorge
- Kindervorsorge
- Vermögen
- Immobilien
- Alternative Anlageformen
Diese Bausteine lassen sich zu einer langfristigen Strategie ergänzen. Diese sollte darauf ausgerichtet sein Ihre Lebenspläne verwirklichen können.
Expertennetzwerk
Als ausgewiesene Allrounder, die in der Finanzbranche schon in vielen Bereichen aktiv waren, besitzen wir ein bundesweites Expertennetzwerk zu folgenden Themen:
⚡️ Version 2.0 ist verfügbar
Andreas Schultheis
Selbstständiger Finanzplaner - Direktor - Führungskraft in Zusammenarbeit mit der CompexxFINANZ AG
Mein gesamtes hauptberufliches Leben habe ich in der Finanzbranche verbracht. Die Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte ich bei der Kreissparkasse Biberach (Riß). Im Jahr 2005 habe ich meine Fachkenntnisse mit der Weiterbildung zum Versicherungsfachmann (BWV) ergänzt.
Vom Jahr 2018 bis heute prüfe ich für die IHK Ulm die "Kaufleute für Versicherungen und Finanzen" und mittlerweile auch die Versicherungsfachleute.
Seit der Gründung der CompexxFINANZ AG im Jahr 2005 begleite ich viele Mandant/innen in ihrer persönlichen Finanzplanung.
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Banken & Versicherer
Unser Standort
Unser Büro findest du direkt im Bahnhofsgebäude in 89143 Blaubeuren, sprich in der Bahnhofstraße 8. Blaubeuren ist beschaulich schön, historisch, spannend und ganz besonders blau, schön eingebettet zwischen Wäldern, Felsen und Gewässern. Welt bekannt ist Blaubeuren für den Blautopf. Dieser Ort hat etwas Magisches. Blau und Grün fließen unvergleichlich ineinander. Wie ein leuchtendes Auge aus der Tiefe des Erdreiches ist der Blautopf Quelle für Mythen und Märchen. Eine der schönsten ist wohl die „Historie von der schönen Lau“, in der Eduard Mörike erzählt, wie eine Wassernixe am Blautopf das Lachen wieder lernt.
Deine Fragen an uns
Ich habe nicht viel Geld - macht eine Beratung überhaupt Sinn?
Ich bin berufstätig - bietet ihr auch Termine am Abend an?
Was kostet mich eure Beratung?
Könnt Ihr alle meine Versicherungsverträge verwalten?
Ich wohne nicht in Eurer Nähe - bietet Ihr dennoch eine Beratung an?
Wieso sollte ich bei Euch eine Versicherung abschließen?
Warum spezialisiert ihr euch nicht auf einen Finanzbereich?
Welche Unterlagen sollte ich zum 1. Termin mitbringen?